Отряд начинает приводить в действие план против красного дракона, рассчитывая заманить его в подготовленную Марсиль ловушку. Огненное дыхание сразу нарушает действия Лая, и удержать бой под контролем становится трудно. Каждый вынужден искать применение оставшемуся снаряжению, пока огромный противник не даёт времени на новую подготовку.

Премьера серии в Японии — 14 марта 2024 года. В англоязычной версии серия называется «Red Dragon I». Это 11-я серия 1-го сезона из 24; следующая — «Red Dragon II».