После встречи с необычными грибами Лай задумывается, можно ли воспользоваться их действием ради Фалин. Отряду, однако, ещё нужно справиться с изменениями в собственных телах и преследующими его горгульями. Путь через гномью крепость требует осторожности, пока надежда на возвращение сестры принимает всё более странные формы. Лай пытается оценить, сможет ли сила, поменявшая облик спутников, вернуть человеку тело после слияния с чудовищем.

Премьера серии в Японии — 13 июня 2024 года. Это последняя, 24-я серия 1-го сезона.