Незваная спутница требует от Марсиль избавить её от наложенных проклятий. Потребность в помощи не делает гостью сговорчивее: даже за общей едой она отвергает часть угощения Сэнси. Пока волшебница разбирается с чужой бедой, Лай видит в рассказе о превращении важную для судьбы Фалин возможность. По её словам, на ней лежат сразу два заклятия чёрной магии, а одно связано с искусственным превращением в зверочеловека.

Премьера серии в Японии — 9 мая 2024 года. Это 19-я серия 1-го сезона из 24.