Фалин во сне возвращается туда, где остался дракон, и встречает эльфа, занятого поисками своего господина. Остальные тем временем попадают к оркам, а Марсиль и Лай не могут участвовать в разговоре. Чилчак обдумывает возвращение на поверхность и не знает, как убедить друзей оставить опасные поиски хотя бы на время. Орков возглавляет сестра знакомого вождя, и именно с ней Чилчаку приходится обсуждать дальнейший путь.

Премьера серии в Японии — 28 марта 2024 года. Это 13-я серия 1-го сезона из 24; следующая — «Sea Serpent».